Cet article explique comment gérer vos clients : la personne qui paie et possède le compte (souvent un parent), distincte du participant inscrit aux activités.
Dans cet article
• Ce que vous apprendrez : lister, créer, consulter une fiche client et utiliser les actions avancées (fusion, prise de contrôle, notes).
• Prérequis : aucun.
• Articles connexes : Configurer des données personnalisées, article participants.
Liste des clients
Communauté → Tous les clients (/customers).
Page Tous les clients. Bouton Nouveau client.
Colonnes : Nom · Adresse e-mail · Numéro de téléphone · Langue · Tags · Date de création.
Filtres : Nom · Adresse e-mail · Tags · Audience.
Créer un client
Cliquez sur Nouveau client. Champs principaux :
• Prénom · Nom de famille · Adresse e-mail · Numéro de téléphone
• Langue · Tags · Adresse
• Envoyer les notifications
Un participant est créé automatiquement pour ce client (Données du participant).
Sauvegarder → Client sauvegardé !
Fiche client
Onglets : Profil · Inscriptions · Transactions · Participants · Paniers · Notes · Notifications · et autres selon vos produits.
Menu Actions (⋯) :
• Modifier · Nouvelle note · Envoyer un message
• Prendre le contrôle : ouvre l'espace client sur le site (support).
• Fusionner : fusionner deux fiches clients doublons.
• Historique · Supprimer le client
Fusionner des clients
Modale Fusionner : choisissez le Client cible, vérifiez le Résultat de la fusion, puis Fusionner les clients.
Notre conseil
Avant de fusionner, vérifiez que les deux fiches concernent bien la même personne. La fusion est difficilement réversible.