Par défaut, Stageo récolte le moins de données possible auprès de vos clients et participants. Si vous souhaitez ajouter une donnée à leurs profils, quelle qu'elle soit, vous pouvez le faire grâce aux données personnalisées.
Nous vous recommandons de configurer le moins de données personnalisées possibles pour faciliter la création d'un compte client et proposer une expérience client la plus fluide possible.
Créer une nouvelle donnée personnalisée
Pour créer une nouvelle donnée personnalisé pour vos clients, rendez vous dans la section "Clients" des paramètres, puis dans l'onglet "Données personnalisées" et cliquez sur "Nouvelle donnée personnalisée".
Choisissez le nom de votre donnée et si celle-ci concerne vos comptes clients ou participants. Nous vous recommandons d'ajouter une description courte et explicite pour justifier l'utilisation de la donnée.
Format de la donnée
Le format de la donnée peut être configuré à l'aide d'une expression régulière si vous le souhaitez. L'utilisation des expressions régulières peut être complexes et n'est recommandée que lorsqu'elle est absolument nécessaire.
Type de champ
Vous avez le choix entre plusieurs types de champ pour vos données personnalisées:
Texte court
Texte long
Date
Choix simple
Choix multiple
Bien choisir le type de donnée personnalisée est une étape importante pour vous assurer que vos clients complètent leur profil correctement.
Options avancées
Réponse obligatoire
Choisissez si la donnée doit obligatoirement être complétée par le client, ou si elle est facultative. Les données obligatoires apparaîtront en premier dans les formulaires.
Demander à l'inscription
Dans certaine situation, il peut être utile d'ajouter une donnée à vos comptes clients ou participants sans qu'elle ne doive être complétée lors de la création du compte. Pour permettre à vos clients de compléter votre donnée depuis leur page de profil sans avoir à la compléter au moment de créer leur compte, désactivez l'option "Demander à l'inscription".
Nous vous recommandons de ne limiter le nombre de données demandées à l'inscription pour faciliter l'expérience de vos clients.
Confidentialité
Si vous décidez de créer une donnée confidentielle, celle-ci ne sera jamais communiquée à vos clients et devra être complétée par vos collaborateurs.
Modifier une donnée personnalisée
Pour modifier une donnée personnalisée, rendez vous dans la section "Clients" des paramètres, dans l'onglet "Données personnalisées" et cliquez sur la donnée à modifier.
Pour éviter une perte de données, certains paramètres ne peuvent pas être modifiés.
Supprimer une donnée personnalisée
Pour supprimer une donnée personnalisée, rendez vous dans la section "Clients" des paramètres, dans l'onglet "Données personnalisées" et cliquez sur le menu "..." de la donnée à supprimer.
Attention !
La suppression d'une donnée personnalisée est irréversible et entraînera nécessairement la perte de cette donnée pour tous les clients existants.
Si vous souhaitez cesser de récolter une donnée auprès de vos clients sans pour autant la supprimer, vous pouvez la désactiver depuis la page de modification en suivant la procédure décrite ci-dessus ("Modifier une donnée personnalisée").