Cet article explique comment gérer vos clients : la personne qui paie et possède le compte (souvent un parent), distincte du participant inscrit aux activités.

Ce que vous apprendrez : lister, créer et modifier un client, consulter sa fiche, définir sa langue et utiliser les actions avancées (fusion, prise de contrôle, notes).

Prérequis : aucun.

Articles connexes : Gérer les participants · Configurer des données personnalisées · Importer des données.

Rendez-vous dans Communauté → Tous les clients. Le bouton Nouveau client se trouve en haut de la page.

Colonnes : Nom · Notes · Adresse e-mail · Numéro de téléphone · Langue · Adresse · Tags · vos données personnalisées · Dernière visite · Date de création.

Filtres : Tags · Audience · Adresse · vos données personnalisées. Vous pouvez aussi trier par Prénom, Nom de famille ou Date de création.

Cliquez sur Nouveau client. Champs principaux :

• Prénom · Nom de famille · Adresse e-mail · Numéro de téléphone

• Tags · Adresse · vos données personnalisées

• Langue : uniquement si votre site est disponible en plusieurs langues (voir ci-dessous)

• Envoyer les notifications : désactivez cette option pour ne pas envoyer de notification au client lors de la création de son compte.

Selon votre configuration, un participant peut être créé automatiquement pour ce client (bloc Données du participant).

Cliquez sur Sauvegarder. Le message Client sauvegardé ! confirme la création.

Pour modifier un client existant, ouvrez sa fiche puis Actions → Modifier.

La langue détermine la langue des e-mails et notifications envoyés au client. Elle est affichée sur sa fiche (onglet Profil) et dans la colonne Langue de la liste.

• Site en une seule langue : le champ Langue n'apparaît pas dans les formulaires. Les nouveaux clients reçoivent automatiquement la langue de votre organisation.

• Site en plusieurs langues : le champ Langue apparaît dans les formulaires de création et de modification du client, avec les langues de votre site.

Pour changer la langue de plusieurs clients d'un coup : dans la liste, cochez les clients concernés, puis Sélection → Modifier. Dans Champs à modifier, choisissez Langue, sélectionnez la langue puis cliquez sur Appliquer.

Onglets : Profil · Achats · Annulations · Notifications.

• Profil : coordonnées, langue, tags, participants, notes et données personnalisées du client.

• Achats : tous les achats du client (inscriptions, réservations, forfaits, adhésions…), avec un sous-onglet par type d'achat.

• Annulations et Notifications : visibles uniquement si le client en a.

Selon les produits que vous utilisez, d'autres onglets peuvent apparaître (par exemple Avis ou Prestations personnalisées).

Le bouton Actions, en haut à droite de la fiche, regroupe :

• Nouvel achat : ajouter un achat pour ce client.

• Modifier : modifier les informations du client.

• Actions rapides → Nouvelle note · Envoyer un message.

• Autres → Prendre le contrôle : ouvre l'espace client sur votre site, comme si vous étiez connecté à sa place (utile pour le support).

• Autres → Fusionner : réunir deux fiches clients en doublon (voir ci-dessous).

• Supprimer le client.

La fusion réunit deux fiches qui concernent la même personne (par exemple un parent qui a créé deux comptes avec deux adresses e-mail). La fiche que vous ouvrez est celle qui sera conservée.

1. Ouvrez la fiche du client que vous voulez garder.

2. Cliquez sur Actions → Autres → Fusionner.

3. À droite, le bloc Client cible affiche la fiche ouverte. Il n'est pas modifiable : c'est le client conservé.

4. À gauche, dans Client source, recherchez le doublon à absorber par son nom ou son adresse e-mail.

5. Vérifiez les deux blocs. Si vous vous êtes trompé de sens, cliquez sur la flèche entre les deux blocs pour inverser source et cible.

6. Cliquez sur Fusionner les clients. Le message Clients fusionnés avec succès ! s'affiche et la fiche du client cible s'ouvre.

Après la fusion, les achats, participants, paiements, factures, notes et tags du client source sont rattachés au client cible, puis le client source est supprimé. En cas de conflit (nom, adresse e-mail, données personnalisées déjà remplies…), les données du client cible sont conservées.