Les moyens de paiement personnalisés vous permettent de nommer et classer les encaissements hors ligne (espèces, chèque, ticket restaurant…) lorsque vous enregistrez une transaction manuelle.
Dans cet article
Ce que vous apprendrez : créer, modifier et utiliser un moyen de paiement personnalisé.
Prérequis : aucun.
Articles connexes : Enregistrer un paiement manuel, Comprendre les moyens de paiement.
Accéder aux moyens personnalisés
Paramètres → Paiements → Moyens de paiements personnalisés (/settings/payments/transactions/types).
Page Moyens de paiement personnalisés : « Parcourez vos moyens de paiement personnalisés. »
État vide : Aucun moyen de paiement.
Créer un moyen de paiement
1. Cliquez sur Nouveau moyen de paiement.
2. Page Nouveau moyen de paiement personnalisé :
• Nom du moyen de paiement : ex. « Espèces », « Chèque », « Virement manuel »
3. Sauvegarder. Message : Moyen de paiement sauvegardé !
Le nom apparaît ensuite dans la liste et dans le champ Moyen de paiement lors de l'enregistrement d'une transaction manuelle.
Utiliser lors d'un encaissement
Lors d'un Enregistrer un paiement (menu Paiement d'un achat ou Nouvelle transaction sur la fiche client), le champ Moyen de paiement propose vos types personnalisés.
Si vous avez créé au moins un moyen personnalisé, la sélection d'un type devient obligatoire. Sans type configuré, l'option Autre est utilisée par défaut.
Modifier ou supprimer
Depuis la liste, ouvrez un moyen de paiement pour le modifier (Modifier le moyen de paiement). Les modifications n'affectent pas les transactions passées.
Pour supprimer : menu → Supprimer.
Exemple : école de natation
Vous créez « Espèces accueil » et « Chèque club ». En fin de mois, le rapport Trésorerie filtré par moyen de paiement distingue immédiatement les deux canaux.
Notre conseil
Créez un moyen de paiement par canal réel de votre club. Évitez les noms trop génériques : « Autre » ne vous aidera pas en comptabilité.